---
title: "Proposta comercial com IA: da tabela de preços e do histórico de pedidos
  do cliente"
description: "Monte uma proposta com ChatGPT, Codex ou Claude Code pela tabela
  de preços e pelos pedidos do cliente: a regra comercial numa skill,
  quantidades e preços novos."
language: pt-BR
canonical: https://www.siglata.com/blog/proposta-comercial-com-ia
date: 2026-10-10
---

# Proposta comercial com IA: da tabela de preços e do histórico de pedidos do cliente

Com a tabela de preços em vigor, os pedidos do cliente nos últimos meses e a regra comercial da empresa, a IA monta a proposta com as quantidades que o cliente compra, os preços de hoje e a origem de cada número.

Angelica Lopes Tang · 10 de out. de 2026

**Para montar uma proposta comercial com IA, exporte do ERP a tabela de preços em vigor e os pedidos do cliente nos últimos meses, e peça ao ChatGPT, ao Codex ou ao Claude Code a proposta pela regra comercial da empresa: de onde vem a quantidade, qual preço vale, quando entra desconto e quais condições acompanham.** A IA calcula cada linha com o preço de hoje, aponta os preços que mudaram desde o último pedido, separa os itens que o cliente parou de comprar e diz de qual arquivo e de qual linha veio cada número.

Fontes conferidas em 6 de outubro de 2026.

## O que é uma proposta comercial

A proposta comercial é o documento em que a empresa diz ao cliente o que vende, em que quantidade, por quanto e em que condições: prazo de pagamento, entrega e validade da oferta. Quando o cliente aceita, ela vira pedido.

Os geradores de proposta começam de um modelo: capa, apresentação da empresa, uma tabela para preencher. Para um cliente novo, isso ajuda. Para um cliente que já compra, a parte que dá trabalho é a tabela: quais itens, quantos de cada um, a que preço. E essa resposta já está no ERP, em dois arquivos.

Este guia monta a proposta para quem já é cliente, a partir desses dois arquivos. O guia [IA para vendas](/blog/ia-para-vendas) mostra a curva ABC e o que parou de vender na carteira inteira. Aqui, o trabalho é de um cliente por vez.

## O que exportar do ERP

Dois arquivos:

1. **A tabela de preços em vigor,** com o código, a descrição, a unidade e o preço de cada item. Se o cliente tem uma lista de preços própria, exporte essa.
2. **Os pedidos do cliente nos últimos meses,** com a data, o item, a quantidade e o preço pago em cada pedido. Três meses bastam para a média. Doze mostram a sazonalidade.

No Bling, segundo as páginas de ajuda conferidas em 6 de outubro de 2026:

- **A lista de preços** sai em planilha. Segundo a [ajuda do Bling](https://ajuda.bling.com.br/hc/pt-br/articles/41710309453463), "ao acessar o menu Cadastros \> Listas de preços, basta selecionar a lista desejada e clicar na nova opção 'Exportar dados para planilha'". O Bling tem listas por contato, vendedor, forma de pagamento, região e loja, e a lista de contato vale para até 5.000 clientes ([Bling](https://ajuda.bling.com.br/hc/pt-br/articles/360054015233)).
- **Os pedidos do cliente** saem do [Relatório de Vendas Avançado](https://ajuda.bling.com.br/hc/pt-br/articles/42804541003671), em Vendas › Ver relatórios de vendas › Relatório de Vendas, no botão "Experimentar" do banner. Ele cruza produtos e clientes, filtra a coluna Cliente com regras como "Igual a" e baixa o resultado em planilha Excel. Em "Data a considerar", escolha a data do pedido. O relatório mostra até 5.000 linhas por consulta.

Em outro ERP, procure as mesmas duas coisas: a lista ou tabela de preços e um relatório de vendas por cliente e por item. As nossas páginas de ERP, como a do [Bling](/erp/bling), mostram a exportação de vendas de cada sistema. Para a IA, prefira planilha ou CSV ao PDF.

## A proposta que o ERP já tem

Alguns ERPs já têm uma tela de proposta. No Bling, segundo a [ajuda](https://ajuda.bling.com.br/hc/pt-br/articles/360036981933), conferida em 6 de outubro de 2026, "a proposta comercial é utilizada para realizar orçamentos e, se aprovada, pode gerar uma venda ou ordem de serviço". A proposta impressa traz o destinatário, o número e a data, os produtos ou serviços, os valores, as condições de pagamento, as condições gerais e, quando ativados nas configurações, a transportadora e o campo de assinatura.

A tela do ERP registra a proposta. A pergunta de quais itens e quantas unidades entram continua com quem preenche. É essa parte que a IA faz com o histórico: as quantidades pela média, o preço de hoje, o que mudou e o que sumiu dos pedidos. Se o prazo e o reajuste do cliente estão num contrato em PDF, o guia de [IA para ler PDF e analisar contratos](/blog/contratos-e-pdfs) mostra como achá-los com a página de cada resposta.

## A regra comercial da empresa

A regra diz como a proposta é montada. Um exemplo:

| Parte da proposta | Regra |
| --- | --- |
| Itens | Os que o cliente comprou nos últimos três meses |
| Quantidade | A média mensal dos últimos três meses, arredondada para cima |
| Preço | O da tabela em vigor, nunca o do último pedido |
| Desconto | 3% em pedidos a partir de R$ 4.000 |
| Pagamento | 28 dias |
| Validade | 10 dias |
| Item que o cliente parou de comprar (sem pedido no último mês) | Lista à parte, fora da proposta |
| Preço que mudou desde o último pedido | Aviso com o preço antigo, o novo e a diferença |

E o resto da regra:

- a proposta nunca mostra custo nem margem, que ficam na planilha interna;
- um item do histórico que não está na tabela de preços vai para uma lista à parte, com a quantidade;
- cada linha com o arquivo e a linha de origem.

Os números da tabela são da empresa do exemplo. Cada empresa escreve os seus.

Onde guardar a regra, segundo as páginas de ajuda conferidas em 6 de outubro de 2026:

- **No ChatGPT,** nas instruções de um [projeto](https://learn.chatgpt.com/docs/projects), ou numa [skill](https://help.openai.com/en/articles/20001066), que a OpenAI descreve como um fluxo de trabalho reutilizável para fazer uma tarefa de forma mais consistente. As skills estão nos planos Business, Enterprise, Healthcare e Edu.
- **No Claude Code,** numa [skill](https://code.claude.com/docs/en/skills): um arquivo \`SKILL.md\` numa pasta com o nome da skill, dentro de \`.claude/skills/\` no projeto. Com a skill no repositório, a equipe recebe junto.

Com a regra salva, o pedido seguinte cabe numa linha: "monte a proposta de novembro para o Sabor da Serra".

## Como pedir a proposta à IA

Anexe a tabela de preços, os pedidos do cliente e a regra, e peça assim:

> Com a tabela de preços de outubro e os pedidos do Restaurante Sabor da Serra de julho a setembro, monte a proposta de outubro seguindo a regra anexada. Use a média mensal de cada item como quantidade e o preço da tabela. Avise os itens cujo preço mudou desde o último pedido, com o preço antigo e o novo. Deixe numa lista à parte os itens que o cliente parou de comprar, sem pedido no último mês, e os que não estão na tabela. Para cada número, diga de qual arquivo e de quais linhas ele veio.

## Uma proposta de exemplo

A Aroeira Embalagens distribui embalagens para restaurantes. A tabela de preços de outubro de 2026:

| Item | Preço em outubro | Preço em setembro |
| --- | --- | --- |
| Marmitex de alumínio 750 ml, pacote com 100 | R$ 62,00 | R$ 58,00 |
| Copo descartável 300 ml, caixa com 1.000 | R$ 89,00 | R$ 89,00 |
| Sacola kraft média, pacote com 50 | R$ 38,00 | R$ 38,00 |
| Guardanapo 30x30, pacote com 500 | R$ 24,00 | R$ 24,00 |
| Pote 500 ml com tampa, caixa com 250 | R$ 145,00 | R$ 145,00 |

Os pedidos do Restaurante Sabor da Serra, de julho a setembro:

| Item | Julho | Agosto | Setembro | Média |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marmitex 750 ml | 40 | 44 | 48 | 44 |
| Copo 300 ml | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sacola kraft média | 20 | 22 | 24 | 22 |
| Guardanapo 30x30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pote 500 ml | 6 | 4 | 0 | fora |

A proposta de outubro:

| Item | Quantidade | Preço | Total | De onde vem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marmitex 750 ml | 44 pacotes | R$ 62,00 | R$ 2.728,00 | média dos pedidos, tabela de outubro |
| Copo 300 ml | 3 caixas | R$ 89,00 | R$ 267,00 | média dos pedidos, tabela de outubro |
| Sacola kraft média | 22 pacotes | R$ 38,00 | R$ 836,00 | média dos pedidos, tabela de outubro |
| Guardanapo 30x30 | 10 pacotes | R$ 24,00 | R$ 240,00 | média dos pedidos, tabela de outubro |
| Subtotal |  |  | R$ 4.071,00 |  |
| (-) Desconto de 3% |  |  | R$ 122,13 | regra: pedido a partir de R$ 4.000 |
| Total |  |  | R$ 3.948,87 |  |

Pagamento em 28 dias. Validade de 10 dias.

E os dois avisos que acompanham a proposta:

- **O marmitex subiu.** De R$ 58,00 em setembro para R$ 62,00 em outubro: R$ 4,00 por pacote, 6,9% a mais. Nos 44 pacotes, são R$ 176,00 a mais que no preço de setembro.
- **O pote saiu dos pedidos.** O cliente comprou 6 caixas em julho, 4 em agosto e nenhuma em setembro. O pote fica fora da proposta, e o vendedor sabe o que perguntar na próxima conversa.

A conta fecha: 2.728 + 267 + 836 + 240 = 4.071. Três por cento de 4.071 são 122,13, e 4.071 menos 122,13 dá 3.948,87.

Exemplo ilustrativo, empresa e valores fictícios.

## Como ver de onde veio cada número

A IA pode errar. A resposta é a conta à vista:

- **Cada linha com o arquivo e a linha.** Os 44 pacotes de marmitex são a média dos pedidos de julho, agosto e setembro. Os R$ 62,00 são a linha do marmitex na tabela de outubro.
- **As somas fecham.** O subtotal é a soma das quatro linhas, e o desconto é o percentual da regra sobre ele.
- **Nada some.** O item que o cliente parou de comprar e o item que não está na tabela aparecem numa lista à parte.
- **Pergunte de qualquer número.** "Por que 44 pacotes?" A IA mostra os três pedidos e a média.

## Onde entra a Siglata

A Siglata é o lugar de trabalho da sua IA: os arquivos, as planilhas, o ERP e as regras da empresa, com as ferramentas para fazer o trabalho inteiro. Você define o trabalho; a sua IA executa.

O seu ChatGPT trabalha com as exportações do ERP, em planilha ou CSV, e também nas próprias páginas do ERP, como o Bling: a sua IA entra no portal com o login que você ou a empresa conectou, lê listas e tabelas, clica, preenche e lança, sem ver a senha. A IA encontra a tabela de preços e os pedidos do cliente guardados na Siglata, sem anexo, e consulta as linhas de que precisa. A regra comercial fica numa skill da empresa, e a IA segue essa regra sempre que você pede uma proposta. A proposta fica salva como um arquivo novo na pasta do cliente. Quem envia é o vendedor.

A IA trabalha com o acesso que a empresa dá a cada pessoa: ler e agir são permissões separadas. A senha fica fora do alcance da IA, e cada execução fica registrada.

A Siglata funciona no ChatGPT e no Codex.

[Conectar ao ChatGPT](/docs/agents/install/chatgpt)

[Conectar ao Codex](/docs/agents/install/codex)

## Perguntas frequentes

### O que é uma proposta comercial?

É o documento em que a empresa diz ao cliente o que vende, em que quantidade, por quanto e em que condições: pagamento, entrega e validade. Quando o cliente aceita, a proposta vira pedido.

### Como fazer uma proposta comercial com IA?

Exporte do ERP a tabela de preços e os pedidos do cliente nos últimos meses, escreva a regra comercial da empresa e peça a proposta ao ChatGPT, ao Codex ou ao Claude Code, com a origem de cada número. A IA calcula as quantidades pela média, aplica o preço de hoje e o desconto da regra, e aponta o que mudou.

### O ChatGPT faz proposta comercial?

Faz. Com a tabela de preços e o histórico do cliente anexados, ele monta a tabela da proposta e o texto das condições. Com a regra salva num projeto ou numa skill, o pedido seguinte cabe numa linha.

### De onde a IA tira as quantidades da proposta?

Dos pedidos que o cliente já fez. No exemplo, a quantidade é a média mensal dos últimos três meses. A regra da empresa pode usar outra base, como o último pedido ou o mesmo mês do ano anterior.

### Como exportar a lista de preços do Bling?

Segundo a ajuda do Bling, conferida em 6 de outubro de 2026, em Cadastros › Listas de preços: selecione a lista e clique em "Exportar dados para planilha".

### A IA envia a proposta para o cliente?

Neste exemplo, o trabalho pedido à IA termina com a proposta salva na pasta do cliente. O vendedor envia pelo canal que já usa com o cliente.

### A proposta pode mostrar a margem?

A proposta que vai para o cliente não deve mostrar custo nem margem. A IA pode calcular a margem de cada linha numa planilha interna, com o custo do ERP. O guia [Margem e preço por produto com IA](/blog/margem-por-produto-com-ia) mostra de onde vem o custo. Para definir a tabela de preços pelo custo, pela margem mínima e pelos preços dos concorrentes, veja [precificação com IA](/blog/precificacao-com-ia).

### Funciona com o meu ERP?

A sua IA trabalha com as exportações do ERP, em planilha ou CSV. Nas próprias páginas do ERP, o exemplo que testamos é o Bling, com o login que você ou a empresa conectou; nos outros, o caminho é a exportação.

- [IA para vendas: relatório de vendas a partir da exportação do ERP](/blog/ia-para-vendas)

- [Margem e preço por produto com IA: a venda e o custo exportados do ERP](/blog/margem-por-produto-com-ia)