--- title: "ChatGPT com a Conta Azul: como exportar os relatórios e analisar com IA" description: Quais relatórios da Conta Azul exportar para o ChatGPT (vendas, estoque, contas a receber e a pagar), o caminho no menu, os cuidados e o que perguntar. language: pt-BR canonical: https://www.siglata.com/erp/conta-azul date: 2026-10-10 --- # ChatGPT com a Conta Azul: como exportar os relatórios e analisar com IA Quais relatórios da Conta Azul exportar para o ChatGPT (vendas, estoque, contas a receber e a pagar), o caminho no menu, os cuidados e o que perguntar. Angelica Lopes Tang · 10 de out. de 2026 **Para analisar a Conta Azul com o ChatGPT, exporte o relatório em planilha e peça à IA o que você quer saber. Três exportações resolvem quase tudo: os relatórios de vendas (Relatórios › Padrão › Vendas), a Situação do estoque (o estoque de hoje) e o Exportar do Financeiro (contas a receber e a pagar).** Peça a origem de cada número, e a IA mostra de qual arquivo e linha veio cada um. Com a Siglata, a sua IA encontra essas exportações sozinha e faz o trabalho inteiro com elas, junto com as planilhas, os documentos e as regras da empresa. ## Quais relatórios da Conta Azul exportar? | Para saber | Relatório | Caminho na Conta Azul | Formato | | --- | --- | --- | --- | | Cada venda do período | Relação detalhada das vendas | Relatórios › aba Padrão › Vendas | CSV, XLS ou PDF | | O que vendeu, por produto | Relação detalhada de produtos vendidos | Relatórios › aba Padrão › Vendas | CSV, XLS ou PDF | | As vendas mês a mês | Total de vendas por mês | Relatórios › aba Padrão › Vendas | CSV, XLS ou PDF | | O estoque de hoje, com custo médio | Situação do estoque | Estoque › Situação do estoque › Exportar | Excel (.xls) ou CSV | | O que vence e quando | Contas a Pagar e Receber | Financeiro › Exportar | XLS | | O que já entrou e saiu | Extrato de movimentação | Financeiro › Exportar | XLS | Caminhos conferidos na ajuda da Conta Azul em 5 de outubro de 2026 (os links estão em cada seção abaixo). Os menus mudam; se um caminho não bater, procure o nome do relatório na ajuda da Conta Azul. Para a IA, prefira CSV ou XLS. O PDF serve para ler, mas a planilha deixa a IA fazer as contas com os números exatos. ## Como exportar o relatório de vendas da Conta Azul 1. Abra **Relatórios › aba Padrão › Vendas**. 2. Escolha o relatório, como a Relação detalhada de produtos vendidos, e o período. 3. Clique em **Exportar** e escolha CSV ou XLS. Segundo a [ajuda da Conta Azul](https://ajuda.contaazul.com/hc/pt-br/articles/27968283831821), são mais de 10 relatórios de vendas, em seis grupos: clientes, margem, produtos, serviços, vendas e orçamentos, e vendedores. ## Como exportar o estoque da Conta Azul Abra o menu **Estoque**: a Situação do estoque é a primeira tela. O **Exportar** baixa a lista em Excel (.xls) ou CSV ([ajuda da Conta Azul](https://ajuda.contaazul.com/hc/pt-br/articles/45478296308493)). A lista traz código, unidade, categoria, custo médio, valor de venda, estoque reservado, estoque disponível e custo total ([ajuda da Conta Azul](https://ajuda.contaazul.com/hc/pt-br/articles/44908315439373)). ## Como exportar o contas a receber da Conta Azul No **Financeiro**, cada uma destas três telas tem o botão **Exportar**, no canto de cima, que salva o arquivo em XLS ([ajuda da Conta Azul](https://ajuda.contaazul.com/hc/pt-br/articles/44908348418317)): - **Contas a Pagar e Receber**, com os valores pela data de vencimento; - **Visão de competência**, pela data de competência; - **Extrato de movimentação**, pela data de pagamento ou recebimento. ## Os cuidados da Conta Azul - **O estoque esconde produtos.** Segundo a [ajuda da Conta Azul](https://ajuda.contaazul.com/hc/pt-br/articles/45478296308493), a Situação do estoque mostra, por padrão, só os produtos com saldo positivo; use o filtro para ver os outros. Já a Posição de estoque, em Relatórios, mostra só os produtos com movimentação registrada ([ajuda da Conta Azul](https://ajuda.contaazul.com/hc/pt-br/articles/4426857104397)). - **O filtro vai junto.** Se houver filtros aplicados, eles valem para o arquivo exportado. O Contas a Pagar e Receber leva só a categoria 1; o Extrato de movimentação leva as categorias 1 e 2 e os centros de custo 1 e 2 ([ajuda da Conta Azul](https://ajuda.contaazul.com/hc/pt-br/articles/44908348418317)). - **A data muda o total.** Nos relatórios financeiros, a visão por vencimento, competência ou baixa dá números diferentes para o mesmo período: "Escolhas diferentes geram resultados diferentes para o mesmo período" ([ajuda da Conta Azul](https://ajuda.contaazul.com/hc/pt-br/articles/45668373376781)). Os relatórios de vendas não têm essa escolha. - **O perfil limita o que a pessoa vê.** Segundo a [ajuda da Conta Azul](https://ajuda.contaazul.com/hc/pt-br/articles/45771599988237), o Financeiro Júnior vê, por padrão, só os relatórios de fluxo de caixa diário e mensal, e o Vendedor Júnior só as vendas que ele mesmo criou. Quem exporta precisa do perfil certo. - **O XLS é o formato antigo.** A ajuda descreve o XLS como "compatível com versões do Microsoft Excel anteriores a 2007" ([ajuda da Conta Azul](https://ajuda.contaazul.com/hc/pt-br/articles/37572222269325)). Se a planilha abrir com problema, exporte em CSV. - **O backup tem lacunas.** Ele vem num .zip de planilhas CSV, mas as NFS-e não entram, e os produtos vêm sem o código EAN ([ajuda da Conta Azul](https://ajuda.contaazul.com/hc/pt-br/articles/45228127721229)). ## O que perguntar à IA Com os produtos vendidos e a situação do estoque: > Com a relação de produtos vendidos de setembro e a situação do estoque de hoje, me diga: quais produtos fazem 80% do faturamento, quais não venderam nada no mês, com o valor parado pelo custo médio, e estime quais podem acabar nos próximos 7 dias, informando as hipóteses usadas. Para cada número, diga de qual arquivo e de qual linha ele veio. Com o financeiro: > Com o Contas a Pagar e Receber exportado hoje, liste quem está vencido, há quantos dias, e o que entra e sai nas próximas quatro semanas. Diga de qual arquivo veio cada valor. Peça à IA que informe o arquivo e a linha usados em cada cálculo, para acompanhar a origem dos valores. ## A Conta Azul tem IA ou MCP próprio? Segundo as páginas da Conta Azul, conferidas em 5 de outubro de 2026: - **A **[**inteligência artificial da Conta Azul**](https://ajuda.contaazul.com/hc/pt-br/articles/48896041362701) tem três recursos. As Importações, disponíveis para todos os clientes da Conta Azul Pro, leem documentos e mensagens e sugerem lançamentos, que a pessoa revisa e confirma antes de salvar. As Automações seguem regras com condições e ações, e podem "registrar o lançamento automaticamente, sem passar pela sua revisão". As Notificações, no ícone Conta Azul IA no canto superior direito, avisam de inconsistências, por exemplo no estoque. - **O **[**relatório personalizado com IA**](https://ajuda.contaazul.com/hc/pt-br/articles/46007710211469) monta um relatório a partir do que você descreve, em sete tipos: fluxo de caixa, análise financeira, vendas, compras, estoque, DRE e visão de caixa. É exclusivo do serviço adicional de Relatórios personalizados, e a escolha do formato "não altera lançamentos ou saldos". - **MCP:** não encontramos um MCP oficial da Conta Azul. Os servidores MCP que aparecem na busca são de terceiros. A IA da Conta Azul trabalha dentro da Conta Azul. A exportação leva a Conta Azul para onde a sua IA trabalha com as outras planilhas, os documentos e as regras da empresa. ### MCPs que existem para a Conta Azul O Glama, um catálogo de servidores MCP, lista dois servidores de terceiros para a Conta Azul. Conferido em 10 de outubro de 2026, nas listagens do Glama e nos repositórios de cada projeto no GitHub: | Servidor | Quem publica | Oficial? | Lê ou altera, segundo a página | Ferramentas | | --- | --- | --- | --- | --- | | douglac/contaazul-mcp | douglac, com o servidor hospedado no mcp.ai | Não. Diz que "não é afiliado à Conta Azul" | Lê e altera: "criar e alterar dados" em cadastros, vendas, contratos, contas a pagar e a receber e quitações | 35 no Glama; 52 no README atual | | ebrahimpleite/mcp-contaazul | ebrahimpleite | Não | Não confirmado: o repositório retornou 404 em 10 de outubro de 2026 | Não confirmado | O repositório do ebrahimpleite/mcp-contaazul retornou 404 no GitHub em 10 de outubro de 2026. A listagem do Glama não foi usada para confirmar as capacidades nem a quantidade de ferramentas desse servidor. Não testamos os servidores de terceiros. ## Onde entra a Siglata A Siglata é o lugar de trabalho da sua IA: as exportações da Conta Azul, as planilhas, os documentos e as regras da empresa. Você define o trabalho, como a cobrança da semana, e a sua IA executa: encontra a exportação mais recente, consulta as células, segue as regras, cruza com os outros arquivos e salva o resultado numa edição nova, com a anterior guardada. Quando o trabalho precisa do próprio ERP, a sua IA também trabalha nas próprias páginas do ERP: entra no portal com o login que você ou a empresa conectou, lê listas e tabelas, clica, preenche e lança, sem ver a senha. O Bling é o exemplo que já testamos. A IA trabalha com o acesso que a empresa dá a cada pessoa. Ler e agir são permissões separadas. A senha fica fora do alcance da IA, e cada passo fica registrado: quem pediu, o que foi lido e o que foi salvo ou lançado. A Siglata funciona no ChatGPT e no Codex. [Conectar ao ChatGPT](/docs/agents/install/chatgpt) · [Conectar ao Codex](/docs/agents/install/codex) ## Perguntas frequentes ### Como exportar um relatório da Conta Azul para o Excel? Em Relatórios › aba Padrão, abra o relatório, escolha o período e clique em Exportar. Escolha CSV ou XLS. O XLS é o formato do Excel anterior a 2007; se der problema, use o CSV. ### Como posso exportar informações da Conta Azul? Depende do dado. As vendas saem em Relatórios › Padrão › Vendas. O estoque sai em Estoque › Situação do estoque › Exportar. As contas a receber e a pagar saem pelo botão Exportar do Financeiro, em XLS. ### Por que um produto não aparece no relatório de estoque da Conta Azul? A Situação do estoque mostra, por padrão, só os produtos com saldo positivo; use o filtro para ver os outros. A Posição de estoque mostra só os produtos com movimentação registrada. ### A Conta Azul tem IA? Tem. As Importações sugerem lançamentos a partir de documentos e mensagens, para todos os clientes da Conta Azul Pro, e a Conta Azul pede que a pessoa revise e confirme os dados antes de salvar. As Automações podem registrar lançamentos pelas regras configuradas, e as Notificações avisam sobre inconsistências. O relatório personalizado com IA exige o serviço adicional de Relatórios personalizados (conferido em 10 de outubro de 2026). ### A Conta Azul tem MCP? Não encontramos um MCP oficial da Conta Azul em 5 de outubro de 2026. Os servidores MCP que aparecem na busca são de terceiros. ### O que a IA faz com a Conta Azul na Siglata? O trabalho que você define, com as exportações da Conta Azul junto com as planilhas, os documentos e as regras da empresa: a cobrança, a reposição, o relatório de vendas. A sua IA salva o resultado numa edição nova e registra cada passo. - [ChatGPT com as planilhas do ERP: Bling, Omie, Tiny e Conta Azul](/blog/chatgpt-planilhas-do-erp) - [IA para Excel: como analisar planilha com IA](/blog/ia-para-excel-financeiro) - [IA para vendas: relatório de vendas a partir da exportação do ERP](/blog/ia-para-vendas)