Proposta comercial com IA: da tabela de preços e do histórico de pedidos do cliente
Com a tabela de preços em vigor, os pedidos do cliente nos últimos meses e a regra comercial da empresa, a IA monta a proposta com as quantidades que o cliente compra, os preços de hoje e a origem de cada número.
Angelica Lopes Tang
· · 7 min de leitura
Conferido em 10 de outubro de 2026
Para montar uma proposta comercial com IA, exporte do ERP a tabela de preços em vigor e os pedidos do cliente nos últimos meses, e peça ao ChatGPT, ao Codex ou ao Claude Code a proposta pela regra comercial da empresa: de onde vem a quantidade, qual preço vale, quando entra desconto e quais condições acompanham. A IA calcula cada linha com o preço de hoje, aponta os preços que mudaram desde o último pedido, separa os itens que o cliente parou de comprar e diz de qual arquivo e de qual linha veio cada número.
O que é uma proposta comercial
Este guia monta a proposta para quem já é cliente, a partir desses dois arquivos. O guia IA para vendas mostra a curva ABC e o que parou de vender na carteira inteira. Aqui, o trabalho é de um cliente por vez.
O que exportar do ERP
- A tabela de preços em vigor, com o código, a descrição, a unidade e o preço de cada item. Se o cliente tem uma lista de preços própria, exporte essa.
- Os pedidos do cliente nos últimos meses, com a data, o item, a quantidade e o preço pago em cada pedido. Três meses bastam para a média. Doze mostram a sazonalidade.
- A lista de preços sai em planilha. Segundo a ajuda do Bling, "ao acessar o menu Cadastros > Listas de preços, basta selecionar a lista desejada e clicar na nova opção 'Exportar dados para planilha'". O Bling tem listas por contato, vendedor, forma de pagamento, região e loja, e a lista de contato vale para até 5.000 clientes (Bling).
- Os pedidos do cliente saem do Relatório de Vendas Avançado, em Vendas › Ver relatórios de vendas › Relatório de Vendas, no botão "Experimentar" do banner. Ele cruza produtos e clientes, filtra a coluna Cliente com regras como "Igual a" e baixa o resultado em planilha Excel. Em "Data a considerar", escolha a data do pedido. O relatório mostra até 5.000 linhas por consulta.
Em outro ERP, procure as mesmas duas coisas: a lista ou tabela de preços e um relatório de vendas por cliente e por item. As nossas páginas de ERP, como a do Bling, mostram a exportação de vendas de cada sistema. Para a IA, prefira planilha ou CSV ao PDF.
A proposta que o ERP já tem
Alguns ERPs já têm uma tela de proposta. No Bling, segundo a ajuda, conferida em 6 de outubro de 2026, "a proposta comercial é utilizada para realizar orçamentos e, se aprovada, pode gerar uma venda ou ordem de serviço". A proposta impressa traz o destinatário, o número e a data, os produtos ou serviços, os valores, as condições de pagamento, as condições gerais e, quando ativados nas configurações, a transportadora e o campo de assinatura.
A tela do ERP registra a proposta. A pergunta de quais itens e quantas unidades entram continua com quem preenche. É essa parte que a IA faz com o histórico: as quantidades pela média, o preço de hoje, o que mudou e o que sumiu dos pedidos. Se o prazo e o reajuste do cliente estão num contrato em PDF, o guia de IA para ler PDF e analisar contratos mostra como achá-los com a página de cada resposta.
A regra comercial da empresa
| Parte da proposta | Regra |
|---|---|
| Itens | Os que o cliente comprou nos últimos três meses |
| Quantidade | A média mensal dos últimos três meses, arredondada para cima |
| Preço | O da tabela em vigor, nunca o do último pedido |
| Desconto | 3% em pedidos a partir de R$ 4.000 |
| Pagamento | 28 dias |
| Validade | 10 dias |
| Item que o cliente parou de comprar (sem pedido no último mês) | Lista à parte, fora da proposta |
| Preço que mudou desde o último pedido | Aviso com o preço antigo, o novo e a diferença |
- a proposta nunca mostra custo nem margem, que ficam na planilha interna;
- um item do histórico que não está na tabela de preços vai para uma lista à parte, com a quantidade;
- cada linha com o arquivo e a linha de origem.
- No ChatGPT, nas instruções de um projeto, ou numa skill, que a OpenAI descreve como um fluxo de trabalho reutilizável para fazer uma tarefa de forma mais consistente. As skills estão nos planos Business, Enterprise, Healthcare e Edu.
- No Claude Code, numa skill: um arquivo `SKILL.md` numa pasta com o nome da skill, dentro de `.claude/skills/` no projeto. Com a skill no repositório, a equipe recebe junto.
Como pedir a proposta à IA
Com a tabela de preços de outubro e os pedidos do Restaurante Sabor da Serra de julho a setembro, monte a proposta de outubro seguindo a regra anexada. Use a média mensal de cada item como quantidade e o preço da tabela. Avise os itens cujo preço mudou desde o último pedido, com o preço antigo e o novo. Deixe numa lista à parte os itens que o cliente parou de comprar, sem pedido no último mês, e os que não estão na tabela. Para cada número, diga de qual arquivo e de quais linhas ele veio.
Uma proposta de exemplo
| Item | Preço em outubro | Preço em setembro |
|---|---|---|
| Marmitex de alumínio 750 ml, pacote com 100 | R$ 62,00 | R$ 58,00 |
| Copo descartável 300 ml, caixa com 1.000 | R$ 89,00 | R$ 89,00 |
| Sacola kraft média, pacote com 50 | R$ 38,00 | R$ 38,00 |
| Guardanapo 30x30, pacote com 500 | R$ 24,00 | R$ 24,00 |
| Pote 500 ml com tampa, caixa com 250 | R$ 145,00 | R$ 145,00 |
| Item | Julho | Agosto | Setembro | Média |
|---|---|---|---|---|
| Marmitex 750 ml | 40 | 44 | 48 | 44 |
| Copo 300 ml | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sacola kraft média | 20 | 22 | 24 | 22 |
| Guardanapo 30x30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pote 500 ml | 6 | 4 | 0 | fora |
| Item | Quantidade | Preço | Total | De onde vem |
|---|---|---|---|---|
| Marmitex 750 ml | 44 pacotes | R$ 62,00 | R$ 2.728,00 | média dos pedidos, tabela de outubro |
| Copo 300 ml | 3 caixas | R$ 89,00 | R$ 267,00 | média dos pedidos, tabela de outubro |
| Sacola kraft média | 22 pacotes | R$ 38,00 | R$ 836,00 | média dos pedidos, tabela de outubro |
| Guardanapo 30x30 | 10 pacotes | R$ 24,00 | R$ 240,00 | média dos pedidos, tabela de outubro |
| Subtotal | R$ 4.071,00 | |||
| (-) Desconto de 3% | R$ 122,13 | regra: pedido a partir de R$ 4.000 | ||
| Total | R$ 3.948,87 |
- O marmitex subiu. De R$ 58,00 em setembro para R$ 62,00 em outubro: R$ 4,00 por pacote, 6,9% a mais. Nos 44 pacotes, são R$ 176,00 a mais que no preço de setembro.
- O pote saiu dos pedidos. O cliente comprou 6 caixas em julho, 4 em agosto e nenhuma em setembro. O pote fica fora da proposta, e o vendedor sabe o que perguntar na próxima conversa.
Como ver de onde veio cada número
- Cada linha com o arquivo e a linha. Os 44 pacotes de marmitex são a média dos pedidos de julho, agosto e setembro. Os R$ 62,00 são a linha do marmitex na tabela de outubro.
- As somas fecham. O subtotal é a soma das quatro linhas, e o desconto é o percentual da regra sobre ele.
- Nada some. O item que o cliente parou de comprar e o item que não está na tabela aparecem numa lista à parte.
- Pergunte de qualquer número. "Por que 44 pacotes?" A IA mostra os três pedidos e a média.
Onde entra a Siglata
Perguntas frequentes
O que é uma proposta comercial?
Como fazer uma proposta comercial com IA?
O ChatGPT faz proposta comercial?
De onde a IA tira as quantidades da proposta?
Como exportar a lista de preços do Bling?
A IA envia a proposta para o cliente?
A proposta pode mostrar a margem?
A proposta que vai para o cliente não deve mostrar custo nem margem. A IA pode calcular a margem de cada linha numa planilha interna, com o custo do ERP. O guia Margem e preço por produto com IA mostra de onde vem o custo. Para definir a tabela de preços pelo custo, pela margem mínima e pelos preços dos concorrentes, veja precificação com IA.