ChatGPT com a Conta Azul: como exportar os relatórios e analisar com IA
Quais relatórios da Conta Azul exportar para o ChatGPT (vendas, estoque, contas a receber e a pagar), o caminho no menu, os cuidados e o que perguntar.
Angelica Lopes Tang
· 6 min de leitura
Conferido em 10 de outubro de 2026
Para analisar a Conta Azul com o ChatGPT, exporte o relatório em planilha e peça à IA o que você quer saber. Três exportações resolvem quase tudo: os relatórios de vendas (Relatórios › Padrão › Vendas), a Situação do estoque (o estoque de hoje) e o Exportar do Financeiro (contas a receber e a pagar). Peça a origem de cada número, e a IA mostra de qual arquivo e linha veio cada um. Com a Siglata, a sua IA encontra essas exportações sozinha e faz o trabalho inteiro com elas, junto com as planilhas, os documentos e as regras da empresa.
Quais relatórios da Conta Azul exportar?
| Para saber | Relatório | Caminho na Conta Azul | Formato |
|---|---|---|---|
| Cada venda do período | Relação detalhada das vendas | Relatórios › aba Padrão › Vendas | CSV, XLS ou PDF |
| O que vendeu, por produto | Relação detalhada de produtos vendidos | Relatórios › aba Padrão › Vendas | CSV, XLS ou PDF |
| As vendas mês a mês | Total de vendas por mês | Relatórios › aba Padrão › Vendas | CSV, XLS ou PDF |
| O estoque de hoje, com custo médio | Situação do estoque | Estoque › Situação do estoque › Exportar | Excel (.xls) ou CSV |
| O que vence e quando | Contas a Pagar e Receber | Financeiro › Exportar | XLS |
| O que já entrou e saiu | Extrato de movimentação | Financeiro › Exportar | XLS |
Como exportar o relatório de vendas da Conta Azul
- Abra Relatórios › aba Padrão › Vendas.
- Escolha o relatório, como a Relação detalhada de produtos vendidos, e o período.
- Clique em Exportar e escolha CSV ou XLS.
Segundo a ajuda da Conta Azul, são mais de 10 relatórios de vendas, em seis grupos: clientes, margem, produtos, serviços, vendas e orçamentos, e vendedores.
Como exportar o estoque da Conta Azul
Abra o menu Estoque: a Situação do estoque é a primeira tela. O Exportar baixa a lista em Excel (.xls) ou CSV (ajuda da Conta Azul). A lista traz código, unidade, categoria, custo médio, valor de venda, estoque reservado, estoque disponível e custo total (ajuda da Conta Azul).
Como exportar o contas a receber da Conta Azul
No Financeiro, cada uma destas três telas tem o botão Exportar, no canto de cima, que salva o arquivo em XLS (ajuda da Conta Azul):
- Contas a Pagar e Receber, com os valores pela data de vencimento;
- Visão de competência, pela data de competência;
- Extrato de movimentação, pela data de pagamento ou recebimento.
Os cuidados da Conta Azul
- O estoque esconde produtos. Segundo a ajuda da Conta Azul, a Situação do estoque mostra, por padrão, só os produtos com saldo positivo; use o filtro para ver os outros. Já a Posição de estoque, em Relatórios, mostra só os produtos com movimentação registrada (ajuda da Conta Azul).
- O filtro vai junto. Se houver filtros aplicados, eles valem para o arquivo exportado. O Contas a Pagar e Receber leva só a categoria 1; o Extrato de movimentação leva as categorias 1 e 2 e os centros de custo 1 e 2 (ajuda da Conta Azul).
- A data muda o total. Nos relatórios financeiros, a visão por vencimento, competência ou baixa dá números diferentes para o mesmo período: "Escolhas diferentes geram resultados diferentes para o mesmo período" (ajuda da Conta Azul). Os relatórios de vendas não têm essa escolha.
- O perfil limita o que a pessoa vê. Segundo a ajuda da Conta Azul, o Financeiro Júnior vê, por padrão, só os relatórios de fluxo de caixa diário e mensal, e o Vendedor Júnior só as vendas que ele mesmo criou. Quem exporta precisa do perfil certo.
- O XLS é o formato antigo. A ajuda descreve o XLS como "compatível com versões do Microsoft Excel anteriores a 2007" (ajuda da Conta Azul). Se a planilha abrir com problema, exporte em CSV.
- O backup tem lacunas. Ele vem num .zip de planilhas CSV, mas as NFS-e não entram, e os produtos vêm sem o código EAN (ajuda da Conta Azul).
O que perguntar à IA
Com a relação de produtos vendidos de setembro e a situação do estoque de hoje, me diga: quais produtos fazem 80% do faturamento, quais não venderam nada no mês, com o valor parado pelo custo médio, e estime quais podem acabar nos próximos 7 dias, informando as hipóteses usadas. Para cada número, diga de qual arquivo e de qual linha ele veio.
Com o Contas a Pagar e Receber exportado hoje, liste quem está vencido, há quantos dias, e o que entra e sai nas próximas quatro semanas. Diga de qual arquivo veio cada valor.
A Conta Azul tem IA ou MCP próprio?
- A inteligência artificial da Conta Azul tem três recursos. As Importações, disponíveis para todos os clientes da Conta Azul Pro, leem documentos e mensagens e sugerem lançamentos, que a pessoa revisa e confirma antes de salvar. As Automações seguem regras com condições e ações, e podem "registrar o lançamento automaticamente, sem passar pela sua revisão". As Notificações, no ícone Conta Azul IA no canto superior direito, avisam de inconsistências, por exemplo no estoque.
- O relatório personalizado com IA monta um relatório a partir do que você descreve, em sete tipos: fluxo de caixa, análise financeira, vendas, compras, estoque, DRE e visão de caixa. É exclusivo do serviço adicional de Relatórios personalizados, e a escolha do formato "não altera lançamentos ou saldos".
- MCP: não encontramos um MCP oficial da Conta Azul. Os servidores MCP que aparecem na busca são de terceiros.
MCPs que existem para a Conta Azul
| Servidor | Quem publica | Oficial? | Lê ou altera, segundo a página | Ferramentas |
|---|---|---|---|---|
| douglac/contaazul-mcp | douglac, com o servidor hospedado no mcp.ai | Não. Diz que "não é afiliado à Conta Azul" | Lê e altera: "criar e alterar dados" em cadastros, vendas, contratos, contas a pagar e a receber e quitações | 35 no Glama; 52 no README atual |
| ebrahimpleite/mcp-contaazul | ebrahimpleite | Não | Não confirmado: o repositório retornou 404 em 10 de outubro de 2026 | Não confirmado |
