Dashboard com IA: o painel de vendas e financeiro a partir das exportações do ERP
Com as vendas e as contas exportadas do ERP, a IA que você já usa monta um painel com seis cartões. O ChatGPT faz os gráficos na conversa; o Codex e o Claude Code escrevem o painel num arquivo. Ele muda quando você pede, com a exportação mais nova.
Angelica Lopes Tang
· 8 min de leitura
Conferido em 10 de outubro de 2026
Um dashboard é uma tela com os números que a empresa acompanha, em cartões e gráficos. Para montar um com IA, exporte do ERP as vendas dos últimos meses e o contas a receber e a pagar, e peça ao ChatGPT, ao Codex ou ao Claude Code o painel com os cartões que a empresa escolheu. O ChatGPT faz os gráficos na conversa. O Codex e o Claude Code escrevem um arquivo numa pasta do seu computador, como uma página HTML com os gráficos. Em todos os casos, o painel muda quando você pede, com a exportação mais nova, e cada número diz de qual arquivo e de qual linha veio.
O que é um dashboard
- Relatório gerencial com IA monta o mês em texto e tabelas, em seis partes, com a DRE resumida e o caixa projetado.
- Power BI ou ChatGPT compara as duas ferramentas, com os preços de cada uma.
O que pôr no painel
| Cartão | A conta | De onde vem |
|---|---|---|
| Faturamento contra a meta | vendas do mês ÷ meta do mês | vendas e planilha de metas |
| Faturamento por mês | soma das vendas de cada mês, em barras | vendas |
| Ticket médio | vendas do mês ÷ número de pedidos | vendas |
| Vendas por canal | soma das vendas de cada canal, e a parte de cada um | vendas |
| Recebido e pago no mês | soma do que foi recebido e do que foi pago, pela data de pagamento | contas a receber e a pagar |
| Contas a receber vencidas | títulos em aberto com vencimento até o último dia do mês | contas a receber |
Mais cartões cabem, mas cada um pede a sua regra de cálculo. O guia IA para vendas aprofunda o ticket médio por loja e a curva ABC.
O que exportar do ERP
- As vendas dos últimos meses, com a data, o valor, o canal e o número de cada pedido. Três meses já mostram a tendência.
- O contas a receber e a pagar, com o vencimento, a data de pagamento, o valor e a situação de cada conta.
- As vendas saem do Relatório de Vendas Avançado. A ajuda diz: "Acesse o menu Vendas > Ver relatórios de vendas > Relatório de Vendas", e no banner "Aprofunde suas análises de vendas com o Relatório Avançado", "clique em 'Experimentar'". Em "Data a considerar", escolha a data do pedido ou a de faturamento. O relatório mostra até 5.000 linhas por consulta e exporta em planilha Excel.
- As contas precisam de uma exportação com vencimento, data de pagamento, valor e situação. O administrador pode baixar módulos pelo backup: "acesse o ícone do perfil da sua empresa e clique em 'Todas as configurações > Backup e Exportação de Dados > Backup'", escolha os módulos e clique em "Gerar Arquivo". A ajuda não lista os campos desses arquivos, então peça à IA que confira se o arquivo traz as colunas necessárias. O arquivo fica disponível por até 24 horas.
A página Bling detalha os caminhos de exportação; confira as colunas do arquivo financeiro antes de montar o painel. Para outro ERP, procure o relatório de vendas por período e a exportação do financeiro, em planilha ou CSV. Para a IA, prefira planilha ou CSV ao PDF.
O que cada IA entrega
| O que entrega | Onde fica | Como muda | |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | Gráficos e tabelas na conversa, a partir das planilhas que você envia | Na conversa | Quando você envia a exportação nova e pede de novo |
| Codex | Um arquivo numa pasta do seu computador, como uma página HTML com os gráficos | Na pasta que você escolheu | Quando você pede, e ele reescreve o arquivo com a exportação nova |
| Claude Code | Um arquivo numa pasta do seu computador, como uma página HTML com os gráficos | Na pasta do projeto | Quando você pede, e ele reescreve o arquivo com a exportação nova |
- ChatGPT. Segundo a ajuda da OpenAI, o ChatGPT analisa arquivos .xls, .xlsx e .csv, faz as contas com código Python e cria gráficos a partir dos dados enviados. Os gráficos de barras, linhas, pizza e dispersão podem aparecer na versão interativa. Na página das visualizações, um recurso ainda em prévia, a OpenAI avisa que uma visualização costuma ser uma fotografia dos dados do momento, e não um dashboard ao vivo ligado à fonte. No modo Work, o ChatGPT também cria uma planilha para baixar, e a OpenAI sugere descrever as abas, as colunas e os gráficos que você espera.
- Codex. Segundo a documentação do Codex, ele cria e edita arquivos na pasta de trabalho. No app do ChatGPT para computador, onde fica o Codex, uma página .html gerada abre numa prévia interativa quando a prévia de HTML está disponível. No terminal, peça ao Codex o caminho de cada arquivo que ele escreveu.
- Claude Code. Segundo a documentação da Anthropic, o Claude Code lê os arquivos do projeto, edita arquivos e roda comandos, no terminal ou no editor. A página com os gráficos é um arquivo que ele escreve na pasta.
Como pedir o painel à IA
Com as vendas de julho a setembro e o contas a receber e a pagar de setembro, monte o painel de setembro numa página HTML, com seis cartões: faturamento contra a meta da planilha de metas, faturamento por mês em barras, ticket médio, vendas por canal, recebido e pago no mês pela data de pagamento, e contas a receber vencidas em 30/09. Embaixo de cada cartão, diga de qual arquivo e de quais linhas veio o número. Se faltar um dado, diga o que falta em vez de estimar.
Guarde os cartões e as regras de cálculo num lugar que a IA lê toda vez, como uma skill. O ChatGPT e o Codex têm skills, e o Claude Code também (documentação). Com a regra salva, o pedido do mês seguinte cabe numa linha: "monte o painel de outubro".
Um mês de exemplo
| Cartão | Setembro | De onde vem |
|---|---|---|
| Faturamento contra a meta | R$ 212.000, meta de R$ 200.000 (106,0%) | vendas e planilha de metas |
| Faturamento por mês | jul R$ 184.000 · ago R$ 196.000 · set R$ 212.000 | vendas |
| Ticket médio | R$ 400 (R$ 212.000 em 530 pedidos) | vendas |
| Vendas por canal | representantes R$ 120.000 (56,6%) · loja online R$ 92.000 (43,4%) | vendas, coluna do canal |
| Recebido e pago no mês | recebido R$ 198.000 · pago R$ 176.500 · diferença de R$ 21.500 | contas a receber e a pagar |
| Contas a receber vencidas | R$ 18.400 em 6 títulos | contas a receber |
Como ver de onde veio cada número
- Cada cartão com o arquivo e as linhas. Os R$ 18.400 vencidos são seis linhas do contas a receber, cada uma com o vencimento.
- As somas fecham. Os dois canais somam os R$ 212.000 do mês, que é a soma da exportação de vendas de setembro.
- O que falta aparece. Se a planilha de metas não veio, o cartão da meta diz que falta a meta, em vez de mostrar um número.
- Pergunte de qualquer cartão. "Por que o ticket médio caiu em agosto?" A IA mostra os pedidos e as contas.
Como atualizar o painel
- Exporte do ERP as vendas e as contas do período novo.
- Peça "monte o painel de outubro". Com a regra salva numa skill, os cartões saem iguais aos de setembro.
- Compare: peça o mesmo cartão, mês contra mês, e a IA mostra o que mudou.
Quando o BI serve melhor
- Muita gente vendo o mesmo painel todo dia. O Power BI atualiza os dados nos horários marcados, até 8 vezes por dia no Pro e até 48 no Premium por usuário. Para publicar e compartilhar com a equipe, a Microsoft pede pelo menos a licença Pro; a conta gratuita cria relatórios e painéis para uso próprio, sem compartilhar. Quem tem Pro ou PPU compartilha com contas gratuitas apenas o conteúdo em capacidade Fabric F64 ou superior, ou Power BI Premium (conferido em 10 de outubro de 2026). Se a empresa precisa disso, o Power BI é o lugar certo. A comparação Power BI ou ChatGPT tem os preços e os jeitos de usar IA dentro dele.
- Um painel hospedado, com link. O ChatGPT tem o Sites, em beta nos planos Plus, Pro, Business, Enterprise e Edu, que cria e hospeda páginas e painéis com um link. A OpenAI mostra um exemplo em que uma tarefa agendada do ChatGPT Work confere a planilha, anexada ou no Google Drive, e atualiza o painel. Isso é do próprio ChatGPT; o painel deste guia não usa o Sites nem tarefas agendadas.